Al final de la tabla de resultados de nuestra Bandeja de Avalúos encontraremos la columna Acciones en donde se encuentran agrupadas las diferentes acciones que podemos ejecutar en nuestros folios de avalúo. Estas estarán condicionadas a los niveles de acceso de nuestro usuario. Puedes consultar los detalles de esta configuración en [...]
A continuación enlistamos las acciones que encontraremos en nuestra tabla de resultados:
TABLA DE CONTENIDOS
Editar
Con la acción Editar podremos modificar la información previamente capturada en nuestro avalúo. Al hacer clic sobre esta opción se nos mostrará la vista de captura del avalúo.
Si desea conocer más detalles del proceso de captura y edición de un avalúo, consulte [...]
Duplicar
La acción Duplicar nos permitirá realizar una copia del avalúo que hayamos seleccionado. Al hacer clic sobre la acción, nos encontraremos con la vista Duplicar Avalúo donde podremos elegir los detalles de la copia a realizar, tales como copiar hacia un folio nuevo o uno existente, secciones que deseamos copiar, etc.
Si desea conocer más detalles del proceso de duplicado de un avalúo, consulte [...]
Historial
La opción Historial en la columna acciones, servirá para consultar el detalle de los eventos y demás acciones que han ocurrido en el folio seleccionado. Al hacer clic sobre esta opción se nos mostrará un modal con la información de los eventos y notificaciones, así como una línea del tiempo donde será posible monitorear el avance en el flujo de trabajo de nuestro folio.
Si desea conocer más detalles del alcance del historial de un avalúo, consulte [...]
Detalle
La opción Detalle de nuestro combo de acciones nos permitirá revisar la información capturada durante el proceso de llenado de nuestro avalúo. Esta acción, a diferencia de Editar, sólo permite la consulta de información y no su modificación.
Nota: La vista Detalle es muy similar a la vista Editar, con la diferencia de contar con los campos de entrada bloqueados.Imprimir
La acción Imprimir nos permite crear un documento con formato PDF o XLSX con la información del folio que hayamos seleccionado. Este documento podrá ser descargado en nuestro equipo; o bien, podrá ser enviado por correo electrónico. Los detalles del formato generado, así como los anexos que podremos incluir, estarán condicionados por la configuración del producto que tenga asignado nuestro folio.
Si desea conocer más detalles del proceso y configuración de impresión, consulte [...]
Asignar
Utilizaremos la acción Asignar para definir a los usuarios que estarán involucrados durante el proceso de nuestro avalúo, según sean requeridos. Dentro de las opciones de asignación podremos encontrar diferentes roles como Valuador, Auxiliar, Revisor Técnico, Controlador, entre otros.
Nota: Los roles que serán requeridos, así como los usuarios disponibles para ser asignados, estarán condicionados por la configuración del producto. Al hacer clic en la opción, se nos mostrará el modal de asignación, donde encontraremos un listado de los usuarios que cumplen con los criterios de asignación, según hayan sido configurados.
Si desea conocer más detalles del proceso de asignación y sus criterios, consulte [...]
Urgente
La opción Urgente nos permite resaltar aquellos folios que necesiten ser completados o atendidos con prioridad. Esto resulta útil para mejorar el flujo de trabajo en el sistema. Al hacer clic en la opción Urgente se nos mostrará un modal donde será necesario capturar una opción de motivo, así como una descripción del detalle. Llenar estas opciones será indispensable para marcar el folio como Urgente.
Si desea conocer más detalles de la opción Urgente y sus implicaciones, consulte [...]
Enviar
La acción Enviar permite avanzar el folio a su siguiente status del proceso del avalúo. Este status estará condicionado por la configuración del producto asignado, así como los permisos habilitados para el usuario.
Por ej: Una vez que el usuario Auxiliar haya llenado la información del avalúo durante el status Captura, podrá enviarlo al siguiente status, Revisión, para que un nuevo usuario con rol Revisor pueda continuar con el proceso.Si desea conocer más detalles de la acción Enviar, consulte [...]
Rechazar
La acción Rechazar nos permite enviar uno o múltiples folios al status Rechazado. Esto le permitirá a otro usuario con el rol correspondiente atender las observaciones y realizar las correcciones necesarias para nuestro avalúo. Al hacer clic en la opción Rechazar, deberemos elegir entre las opciones de motivos, así como redactar un breve detalle del mismo.
Si desea conocer más detalles de la acción Rechazar, consulte [...]
Espera
La acción Espera nos permite enviar el folio seleccionado al status Espera, que servirá como indicador de que el proceso del avalúo se encuentra en pausa debido a, por ejemplo, algún documento faltante por parte del cliente. Al hacer clic en la acción, se nos mostrará el siguiente modal donde debemos indicar un motivo, responsable y detalle.
Si desea conocer más detalles de la acción Espera, consulte [...]
Incidencia
La acción Incidencia permite enviar el folio seleccionado al status de Incidencia, el cual servirá para etiquetar e identificar aquellos avalúos que, por ejemplo, cuenten con errores de captura o documentación equivocada, según sea el caso. Al hacer clic en la acción, se nos mostrará un modal donde podremos capturar el motivo de la incidencia, así como el responsable y el detalle del mismo.
Cancelar
La acción Cancelar nos permite cancelar un avalúo y puede hacerse desde cualquier status del proceso. Al ejecutar esta acción, los folios elegidos pasarán al status de Cancelado y no podremos modificar los datos de su captura. Al hacer clic en la acción se nos mostrará un modal donde podremos capturar el motivo de la acción, así como el responsable y el detalle.
Nota: Los folios marcados como Cancelados aún podrán ser consultados, duplicados e impresos; además, podrán ser recuperados de ser necesario, contando con el permiso correspondiente.